L’export est accessible au-dessus des résultats de recherche en cliquant sur l’icône 
.
Un droit d’accès spécifique protège ce bouton, qui n’est visible que par les ayants droit.
Par ailleurs, ce bouton n’est disponible que sur un ordinateur et ne s’affiche pas sur les supports en mobilité (tablette et smartphone).
Au clic sur le bouton Gestion des exports, le menu propose ces quatre choix :
- Exporter,
- Exporter sur mon email,
- Export récurrent,
- Liste des exports récurrents.
En cliquant sur EXPORT RÉCURRENT, vous accédez à un formulaire d’enregistrement qui vous permettra, de façon régulière, de recevoir un fichier d’export de vos données.
Cette option n’a pas de limite de taille.
Le formulaire propose les champs décrits ci-après.
1 - Champ Granularité
Ce champ permet de paramétrer la granularité de l’export : une opération par ligne ou une transaction par ligne.
2 - Champ Périodicité
Ce champ permet de paramétrer la récurrence.
Il propose les options suivantes en fonction du jour du paramétrage.
- Tous les jours
- Toutes les semaines
- Tous les mois
- Quand un reversement est disponible
Tous les jours :
- L’export a lieu tous les jours à 1 h du matin (heure de l’Europe centrale).
- Vous devez obligatoirement remplir une date de fin de l’export :
- Après x occurrences
- Le jj/mm/aa
- Jamais
Toutes les semaines :
- L’export a lieu toutes les semaines, le jour du paramétrage de l’export à 1 h du matin.
- Vous devez choisir quel jour de la semaine vous souhaitez que votre export se répète, puis vous devez obligatoirement choisir une date de fin de l’export :
- Après x occurrences
- Le jj/mm/aa
- Jamais
Tous les mois :
- L’export a lieu tous les mois, au jour du paramétrage de l’export à 1 h du matin.
- Vous devez choisir si l’export doit se répéter le 1er jour du mois ou le dernier jour du mois, puis vous devez obligatoirement choisir une date de fin de l’export :
- Après x occurrences
- Le jj/mm/aa
- Jamais
Quand un reversement est disponible :
- L’export a lieu à chaque fois qu’un reversement passe au statut « Notifié ».
- L’export prend en compte l’organisation de vos colonnes, mais pas vos filtres.
- Vous pouvez remplir une date de fin de l’export, mais ce n’est pas obligatoire :
- Après x occurrences
- Le jj/mm/aa
- Jamais
3 - Champ Nom du fichier
Lorsque vous n’avez qu’un compte sélectionné, le champ affiche par défaut le nom du compte, que vous êtes libre de modifier.
Lorsque vous avez plusieurs comptes sélectionnés, le champ affiche par défaut TOUS_LES_COMPTES, que vous êtes libre de modifier.
À l’enregistrement, le nom de votre fichier est préfixé de cette manière :
- nom personnalisé_année-mois-jour_heure:minute
4 - Champ Séparateur du CSV
Le formulaire vous propose deux séparateurs possibles pour le fichier CSV :
- le point-virgule (par défaut),
- la virgule.
Le formulaire est clos par le bouton ENREGISTRER.
- Ce bouton devient accessible dès que vous choisissez une valeur dans le champ Périodicité.
- Au clic sur le bouton, un premier export a lieu dès l’enregistrement. Ainsi, vous pourrez, en vous rendant dans votre boîte e-mail, vérifier rapidement les données du fichier.
Pour travailler facilement dans Excel avec des montants exportés depuis HiPay Console, voici quelques conseils.
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